2024年8月28日，茂名港集團有限公司2024年面向專業投資者非公開發行可續期公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功發行。本期債券發行規模10億元，債券期限5+N年，發行利率2.95%，全場認購倍數達1.78倍，由國投證券股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人，由專業擔保機構中國投融資擔保股份有限公司（主體評級AAA）作為擔保人，是廣東省首單港口類主體5+N可續期公司債券，發行利率創廣東省全評級全期限私募可續期公司債券有史以來最低利率。

    此次債券的成功發行，不僅為茂名港集團提供了資金支持，增強了其資本結構穩定性，也為同類企業債券融資品種創新提供了新的案例和經驗。本次發行標志著茂名港集團在資本市場創新實踐方面邁出了關鍵步伐，并展現了其在當前市場環境中強大的競爭力和良好的信用狀況。茂名港集團投資建設的30萬噸級深水港博賀新港區，是區域重要的海運交通樞紐，是茂名市參與“一帶一路”、實現制造業高質量發展的有力支撐，有助于解決廣東省粵東、粵西的區域發展不平衡問題。本期可續期公司債券的發行，為茂名港集團推動博賀新港區、水東港區、吉達港區一體化運營及其臨港產業集群發展提供有力支持。
    在茂名市委、市政府的悉心關懷、茂名市國資委的堅定支持、深交所的關心指導下，茂名港集團和國投證券認真籌備債券發行工作，與投資者展開多輪深入交流。在確定本期發行簿記時間后，債券市場投資者交易情緒反復，信用債流動性收縮，發行工作面臨考驗。集團黨委高度重視，指導財務部與國投證券深度研判、科學定價，為本期債券的成功發行奠定基礎。
    茂名港集團的主營業務所處行業屬于承擔促進國際經貿合作、推動區域經濟發展的“橋頭堡”行業。未來，茂名港集團以更高站位、更寬視野、更大力度扎實譜寫加快建設交通強國水運新篇章，持續落實茂名市“建深水大港、興現代產業、造濱海新城”發展戰略，管好、用好債券資金，繼續加快博賀新港區建設，協調優化各板塊業務協同發展，推動竣工碼頭和庫區盡快投入全面運營，實現預期收入增長和經營收益，使茂名港集團發展上一新臺階，為廣東省和茂名市高質量發展貢獻更多力量。（通訊員：張義鵬）